岗位名称：财富管理顾问
部门：支行
职位类别：社会招聘
招聘单位：广州
工作地点：广州
有效期至：2015-10-31
职责：
1、维护和提升客户关系，有计划、规范性地开展客户关系管理工作，为客户提供标准化服务，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率的能力；
2、结合客户需求和产品特性，为客户提供资产配置方案及理财规划，有针对性地向客户营销相关产品、服务或产品服务组合，不断提高交叉销售率的能力；
3、积极利用所接受销售线索开发中高端客户；
4、收集并及时更新所维护客户的信息，保证CRM等系统中客户信息的完整性和准确性；
5、收集客户需求，为产品开发和营销活动提供合理化建议；
6、密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。
要求：
1、大学本科及以上学历，金融、营销等相关专业；
2、3年以上商业银行或5年以上非银行金融机构营销服务工作经验，具有商业银行同岗位工作经验者优先；
3、持有银行、保险、基金从业资格证书；持有CFP、AFP、CHFP等相关理财证书优先；
4、具有良好的沟通能力、表达能力；
5、具有客户资源的优先考虑。
